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Nous comprenons vos objectifs de vie.
Nul n’épargne dans le seul but d’épargner. Toute stratégie patrimoniale pertinente doit savoir placer l'humain en son centre. Comprendre vos objectifs personnels à courts, moyens et longs termes sera le début de notre relation.
Nous analysons votre situation matrimoniale et patrimoniale.
Nous étudions votre environnement familial et successoral : contrat de mariage, donations entre époux, testament etc. Nous étudions ensuite votre patrimoine : vos actifs et vos passifs.
Vous obtenez votre bilan patrimonial complet.
Il reprend votre situation dans le cadre d’un audit et présente les recommandations et la stratégie à mettre en place pour atteindre vos objectifs.
Échanger avec votre conseiller car aucun algorithme ne pourra remplacer l’expérience d'un conseiller pour trouver les solutions les plus adaptées à votre situation.
Lucie et Romain veulent réduire leurs impôts
Ils se sont posés plusieurs questions :
  • Quelle opération de défiscalisation correspond le mieux à leurs attentes ?
  • Quelles sont les contraintes de chacune ?
  • Est-ce qu'elles sont compatibles avec l'idée qu'ils ont d'acquérir une résidence pour leur retraite ? 
Ce sont toutes ces questions qu'ils ont traité avec un de nos experts. Une des solutions a été d'investir dans le neuf pour diminuer le montant de leurs impôts et pouvoir bénéficier du logement lorsque le moment de leur retraite sera venu. 
Ce ne sera pas sa seule préconisation mais les autres restent confidentielles !
pourquoi une étude patrimoniale et fiscale ?
Pour vous proposer des solutions qui vous conviennent. 
Avec votre accord, votre conseiller vous accompagnera dans leur mise en place dans le respect de la plus stricte confidentialité.
Un entretien d'une heure pour revenir sur l’ensemble de votre situation, dans ses dimensions financières, fiscales et successorales. 
  • Préparer votre retraite
  • Réduire vos impôts
  • Constituer un patrimoine
  • Optimiser vos placements
  • ​Acheter un logement neuf
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